Petrobras lanza emisión de bonos por US$6.000 millones, dicen fuentes

Por Cynthia Lin

NUEVA YORK (Dow Jones)–La brasileña Petrobras International Finance Company lanzó el jueves una venta de US$6.000 millones en bonos, según una fuente cercana a la operación.

La oferta incluye US$2.500 millones en notas a cinco años, US$2.500 millones en notas a 10 años y US$1.000 millones en bonos a 30 años. Cada uno de los vencimientos se lanzó el jueves: la nota a cinco años se lanzó en 190 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, la nota a 10 años, en 195 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro y el bono a 30 años, a 220 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro.

En general, los rendimientos fueron menores a lo que se esperaba el día anterior.

El miércoles, el emisor había fijado la proyección de precio en el área de 195 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro para las notas a cinco años. Para las notas a 10 años, había fijado una proyección de precio en torno a los 200 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro, y para los bonos a 30 años, la proyección de precio se ubicó en el área de 225 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro.

Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras, es la energética operada por el Estado y propiedad del mismo. La emisión de US$6.000 millones da inicio a los planes de la compañía para recurrir a los mercados crediticios durante los próximos años.

BTG Pactual, Citigroup Inc., HSBC Holdings PLC, Itaú Unibanco Holding SA, J.P. Morgan Chase & Co. y Banco Santander SA son los colocadores conjuntos de la operación, según un comunicado enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC.

http://www.wsjamericas.com

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