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GAS CORONA S.A.E.C.A., emite bonos por Gs 10.000.000.000 y USD 2.500.000

GAS CORONA S.A.E.C.A., emite bonos por Gs 10.000.000.000 y USD 2.500.000

La CNV ha registrado el Programa de Emisión Global G1, según Resolución CNV Nº 1340/11, por un monto total de Gs 10.000.000.000 – (Guaraníes Diez Mil Millones); y el Programa de Emisión Global USD1 según Resolución CNV Nº 1341/11, por un monto total de USD 2.500.000. Ambos programas, a un plazo de 4 años. Posteriormente, la Bolsa de Valores ha registrado en fecha 25/02/2011 las Series emitidas, que corresponden a dichos programas, y se detallan a continuación:

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Serie 1:
Monto: Gs 1.000.000.000 – (Guaraníes Un Mil Millones). Tasa de interés: 13,00% anual nominal. Plazo: 728 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 2:
Monto: Gs 1.000.000.000 – (Guaraníes Un Mil Millones). Tasa de interés: 13,50 % anual nominal. Plazo: 910 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 3:
Monto: Gs 1.000.000.000 – (Guaraníes Un Mil Millones). Tasa de interés: 14,00 % anual nominal. Plazo: 1092 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 4:
Monto: Gs 1.000.000.000 – (Guaraníes Un Mil Millones). Tasa de interés: 15,00 % anual nominal. Plazo: 1274 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 5:
Monto: Gs 1.000.000.000 – (Guaraníes Un Mil Millones). Tasa de interés: 16,00 % anual nominal. Plazo: 1456 días. Pagos: Trimestrales.

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1

Serie 1:
Monto: USD 150.000 – (Dólares Americanos Ciento Cincuenta Mil con 00/100). Tasa de interés: 8,00% anual nominal. Plazo: 1001 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 2:
Monto: USD 150.000 – (Dólares Americanos Ciento Cincuenta Mil con 00/100). Tasa de interés: 8,50 % anual nominal. Plazo: 1183 días. Pagos: Trimestrales.

Serie 3:
Monto: USD 200.000 – (Dólares Americanos Doscientos Mil). Tasa de interés: 9,00 % anual nominal. Plazo: 1365 días. Pagos: Trimestrales.

Características Comunes para ambos programas:
Forma y Lugar de Pago: A través del Agente de Pago designado por la BVPASA. Garantía: Común. Destino de los Fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para amortizar pasivos financieros de corto plazo, lo cual redundaría en un mayor giro de capital operativo, que a su vez permitiría un crecimiento sostenido del volumen de los negocios. De igual manera, los fondos captados serán destinados a capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios mas competitivos con los proveedores. Agente Colocacador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. Representante de los Obligacionistas: Cadiem Casa de Bolsa S.A.

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