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Oferta de Bonos de Banco Regional SAECA a través de la Bolsa de Valores de Asunción

Banco Regional SAECA, lanza bonos subordinados al mercado por un monto de hasta Gs. 20.000.000.000 (Guaraníes Veinte Mil Millones), Recordemos que Banco Regional SAECA tiene autorizado emitir bonos subordinados hasta un monto de Gs. 110.000.000.000 y las primeras emisiores en base a este Programa fueron las Series 1 y 2, por un monto de Gs. 25.000.000.000 cada Serie, es decir que con la actual emisión se llevan emitidos Gs. 70.000.000.000.-

Características de los bonos

Tipo de Título: Bonos Subordinados

Corte mínimo de adquisición : Gs 1.000.000 (Guaraníes Un Millón).

Tasa de Interés anual: 15,0% anual

Vencimiento: 10 de mayo del 2016.

Forma de pago de Intereses: Semestral Vencido.
Fecha Inicio Colocación:10 de mayo del 2011.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento – 10 de mayo del 2016.
Garantía: Común

Agente Organizador/Colocador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. / Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, como así también para financiar préstamos a mediano y largo plazo, generando una expansión de los servicios financieros del banco y el fortalecimiento del índice de adecuación patrimonial .
Los Bonos Subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861)

Otras Informaciones: Se negocia a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores de Asunción, mayores informaciones respecto a la emisión de los bonos y al emisor, los encontrará en http://www.bvpasa.com.py/Agenda de Emisores/Prospectos de Emisión o contactando con su Casa de Bolsa.

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