Continental dará el gran salto a los mercados mundiales en el 2012

COTIZAR EN BOLSA

Anahí Brítez Rettori

El banco Continental dará un gran salto en el 2012 y se convertirá en un jugador de las grandes ligas internacionales, ingresando a las bolsas de valores de las principales ciudades del mundo con la emisión de bonos por US$ 150 millones.

La emisión, programada para el primer semestre del año que viene, marcará un hito en la historia bancaria nacional, ya que será la primera marca financiera paraguaya que cotizará en los mercados internacionales.

Carlos Moreno, gerente general de la entidad, explicó que con la emisión de los títulos, el banco Continental busca obtener fondos para colocar créditos en dólares a mediano y largo plazo, como respuesta a la importante demanda del sector productivo.

“Los sectores productivos requieren créditos en dólares, fundamentalmente de mediano y largo plazo y nos encontramos con la dificultad de que el 70% de los depósitos del mercado local se encuentran colocados en guaraníes”, indicó Moreno.

El ejecutivo explicó que por este motivo el banco está saliendo constantemente al exterior a buscar recursos y esta vez lo hará a través de los mercados internacionales para buscar recursos a fin de seguir atendiendo las necesidades de sus clientes.

Los créditos serán destinados principalmente a pequeñas y medianas empresas del sector productivo que necesiten inversiones de capital, maquinarias y otros.

MARCA PAÍS

La emisión de bonos en el exterior no sólo es una operación importante a nivel financiero, también implica el posicionamiento de una marca nacional en los mercados internacionales, señalando a Paraguay como un destino para los inversionistas. “Como banco paraguayo hacemos mucho esfuerzo en posicionar la marca, no sólo la del banco sino también la marca país. Este tipo de acciones ayuda a posicionar el nombre del país”, resaltó Moreno.

La emisión cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se realizará a través de las oficinas del Citibank de Nueva York.

Hugo Martínez, vicepresidente residente del Citibank, explicó que la emisión será listada en la Bolsa de Luxemburgo, pero los títulos podrán ser adquiridos desde la Bolsa de New York y las principales ciudades del mundo.

El Citibank se encarga de la estructuración, la venta y la administración de los títulos. La gestión incluye la presentación del país, la entidad y la emisión a inversores de Boston, Suiza, New York y otros, como parte del proceso de venta, señaló Martínez.

EXPANSIÓN

El banco Continental, en términos generales, tendrá un crecimiento promedio de del 25% en el 2011 y mantiene planes estratégicos de expansión para los próximos años. Según Moreno, la entidad con 53 oficinas y US$ 1.500 millones en activos buscará preferentemente un crecimiento orgánico, pero no descarta la posibilidad de una fusión si se da la oportunidad y las condiciones adecuadas. Para el 2012 la entidad espera un nivel de crecimiento similar al presentado en este año.

EMISIÓN DE BBVA

La filial paraguaya del BBVA se convirtió en el mes de febrero en el primer banco de operación local en emitir bonos en las bolsas internacionales.

La entidad colocó con éxito US$ 100 millones de dólares a 5 años de plazo.

Con la colocación de los papeles se evidenció el gran interés de los inversionistas, ya que la demanda superó a la oferta en US$ 50 millones, según informaron autoridades del BBVA.

PUNTOS DE VISTA

Con responsabilidad social

Hugo Ubeda, director.

El banco Continental atiende normalmente todos los segmentos del país, pero somos bastante fuertes en el área de pequeñas y medianas empresas y creemos que esta emisión va a estar destinado en gran medida a este tipo de empresas del sector productivo.

Todo esto está acompañado con un programa de responsabilidad ambiental, las empresas que reciben créditos de la entidad deben trabajar con un régimen de impacto ambiental adecuado.

El banco tiene una certificación internacional de impacto ambiental y a través del crédito incentiva la conciencia ambiental en otras empresas.

Financiar la producción

Carlos Moreno, gerente.

Desde años anteriores estamos muy activos en obtener recursos del exterior, en este sentido tenemos muy buenas relaciones con organizaciones internacionales que nos proveen de recursos que finalmente son destinados a financiar actividades productivas del país.

El objetivo de la emisión de bonos en el exterior es conseguir dinero de mediano y largo plazo en dólares para fondear operaciones durante el año que viene.

También creo que como banco paraguayo hacemos mucho esfuerzo en posicionar la marca, no solo la del banco Continental, sino también el posicionamiento de la marca país.

Fuente: 5días

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: