Paraguay colocó con éxito USd 500 millones en Wall Street

El gobierno emitió un título a 10 años de hasta u$s500 millones. Con una tasa del 4,625 %, es el índice más bajo para un título soberano inaugural. El capital será invertido en obras públicas.

Paraguay salió ayer por primera vez a los mercados internacionales de capitales con un bono de bajo rendimiento, cuya tasa es incluso menor a la de Bolivia. De esta manera, el Gobierno de Federico Franco quiere aprovechar el apetito de los inversores por los altos rendimientos que ofrecen los emisores pequeños de mercados emergentes.

El viceministro de Administración Financiera, Ramón Zarza, comunicó que de los US$ 500 millones ofertados desde el miércoles en Nueva York se registró una demanda de 12 veces más, es decir, el interés de 197 inversionistas exigió aproximadamente US$ 5.573 millones. Con ello, la tasa de interés cerró en 4,625% a 10 años de plazo.

“De este conjunto, 116 empresas de todo el mundo fueron adjudicadas convirtiéndose las características financieras de colocación en la mejor transacción inaugural de bonos soberanos en la historia”, subrayó el secretario de Estado.

A través de esta operación, Paraguay dejó de ser el único país lationamericano que no había ingresado a los mercados bursátiles. El penúltimo país fue Bolivia, que en octubre de 2012 ofertó bonos soberanos similares a los guaraníes, por US$ 500 millones a 10 años de plazo y con una tasa de interés de 4,875 por ciento en el mercado financiero de Nueva York.

La última vez que el Estado paraguayo emitió deuda en el exterior fue durante el 2000, cuando vendió 400 millones de dólares en bonos. Sin embargo, en aquella oportunidad la venta fue directa a dos bancos en Taiwán, con el que Paraguay tiene relaciones diplomáticas.

Con la colocación de estos títulos, en el tablero financiero sólo la Argentina y Venezuela quedan afuera en la región del mercado voluntario de capitales.

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