BBVA colocó US$ 20 millones en bonos

Por Ana Antúnez
antunezana@lanacion.com.py
En oferta pública llevada a cabo a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, la entidad bancaria BBVA colocó ayer la totalidad de sus bonos por un valor de US$ 20.000.000 en el segundo día de negociación, informó BVPASA.

“En fecha 19 de noviembre del corriente año fue emitida la primera serie de Bonos Subordinados correspondientes al primer Programa de Emisión Global del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay SA. (BBVA)”, refiere el informe.
La oferta pública se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA. (BVPASA) y se ofreció al mercado de valores US$ 20 millones en títulos, a un plazo de 7 años, ofreciendo una rentabilidad fija del 6,75%. (Ver info.)
La demanda total de la serie fue cubierta al segundo día de negociación, culminando de esta forma la colocación primaria de los títulos en dos días. El agente colocador de la emisión fue Investor Casa de Bolsa.
La oferta pública se llevó a cabo conforme al siguiente detalle: El Código de Negociación es: PYBBV01F3798, el plazo del título es: 7 años, en días: 2.543, su vencimiento es: 05/11/2017 y, la tasa de interés nominal es: 6,75%.
Con esta colocación, queda un saldo remanente de US$ 40 millones disponibles dentro del Programa para ser ofrecidos al público en siguientes series durante el 2015.
Para obtener fondos para capital operativo, el Banco BBVA Paraguay SA. emitió esta semana bonos subordinados, en una primera serie de US$ 20 millones a siete años de plazo y con una tasa de interés anual de 6,75%. La operación bursátil se registró en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, según anunció Federico Callizo, jefe de Trading de Investor Casa de Bolsa SA.
La Comisión Nacional de Valores – CNV- autorizó la emisión de este tipo de instrumento (bonos subordinados) por un monto total de US$ 60 millones que serán emitidos en series sucesivas a lo largo del 2015.

DIFERENTES PRODUCTOS
El citado banco realiza este tipo de operaciones para solventar sus diferentes productos financieros como ser créditos para la vivienda, o para el desarrollo de industrias. “Esto les permite a ellos financiar a largo plazo ya que se trata de una emisión de 7 años”, agregó el jefe de Trading de la citada Casa de Bolsa.
El programa de Emisión Global y series -PEG- es el monto global emitido por un emisor, fijando parámetros en la misma. Los emisores podrán emitir series hasta el monto del Programa de Emisión Global, respetando los parámetros del programa, cuyas condiciones pueden ser fijadas posteriormente.
Las series son registradas por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA. -BVPASA- y comunicada a la CNV.
La desmaterialización se entiende por la eliminación de la circulación de títulos físicos, en su reemplazo las empresas emiten un Título Global representativo por
serie, el cual queda en custodia de la BVPASA.
El depósito del título global da origen a la desmaterialización de los valores e instrumentación de un sistema de anotaciones en cuenta.
Los títulos en custodia tendrán forma de un solo título representativo por el monto global de cada serie, el cual debe ser entregado por el emisor a la BVPASA una vez registrada la emisión de la serie.

Fuente: La Nación

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