Itaú Paraguay coloca exitosamente la totalidad de los Bonos emitidos a través de Investor CBSA

El día de ayer, el Banco Itaú emitió con éxito los primeros Bonos Financieros en moneda local del mercado a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Los bonos fueron colocados en su totalidad el mismo día de emisión confirmando así el interés de los inversionistas por este tipo de papeles. El Banco confirma su postura de apostar a la profundización del mercado bursátil local ofreciendo productos innovadores a una amplia base de inversionistas.

banco-itau_816x544

Manuel Ferreira Brusquetti, presidente de Investor Casa de Bolsa, comentó sobre la emisión: “Esta emisión de Itaú es la primera Serie del Programa de Emisión Global G1 de Gs. 200.000.000.000 (Doscientos mil millones de guaraníes). El monto emitido fue de Gs. 30.000.000.000 (Treinta mil millones de guaraníes) a un plazo de 3 años. La tasa de interés es de 9,15% anual, el pago de intereses pagados de forma semestral. Los fondos de esta emisión serán destinados a capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial”.

Los Bonos Financieros tienen la particularidad de facilitar la participación de las entidades financieras en el mercado bursátil emitiendo a sola firma, y sin  aportar al Fondo de Garantía de Depósitos. Otra característica de los Bonos Financieros es que presentan cortes mínimos de negociación distintos para el Mercado Primario y en el Mercado Secundario. En el Mercado Primario, el corte mínimo es de Gs. 500.000.000 (Quinientos millones de guaraníes) y en el Secundario es de Gs 100.000.000 (Cien millones de guaraníes). Investor Casa de Bolsa S.A. es la empresa que realizó la estructuración financiera de la Serie y fue la encargada de las colocaciones.

Los bonos se emitieron mediante el Sistema Electrónico de Negociaciones de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). La calificación de riesgo del Banco es de AAApy, dada por la Evaluadora Feller Rate S.A.

Banco Itaú se convierte en el primer Banco en emitir Bonos Financieros tanto en guaraníes como en Dólares Americanos, y es además, el primer banco con calificación AAApy que emite un título de deuda en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción en moneda local.

Asimismo, Manuel Ferreira recordó que los bonos que se negocian en la Bolsa de Valores cuentan con el código ISIN, que es un código utilizado para la identificación de valores  a nivel internacional con lo cual los datos de la emisión del Banco Itaú se pueden observar a través de las plataformas de Bloomberg. Estarán disponibles  en todo el mundo y se podrá observar el comportamiento del papel en el Mercado Secundario.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: