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2nda emisión de Bonos Financieros en moneda nacional de Banco Itaú

El Banco Itaú lanzará la segunda serie de Bonos Financieros en moneda local, con el objetivo de repetir la buena experiencia de la emisión anterior con tasas atractivas y alta demanda. Esta emisión de Itaú será la segunda Serie del Programa de Emisión Global G1 de Gs. 200.000.000.000 (Doscientos mil millones de guaraníes). El monto a emitir es igual al de la primera serie, Gs. 30.000.000.000 (Treinta mil millones de guaraníes), pero aumenta el plazo a 4 años.

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Estas acciones confirman la postura del Banco Itaú de apostar a la profundización del mercado bursátil local ofreciendo productos innovadores a una amplia base de inversionistas.

Los Bonos Financieros tienen la particularidad de facilitar la participación de las entidades financieras en el mercado bursátil emitiendo a sola firma, además de no aportar al Fondo de Garantía de Depósitos. Adicionalmente éstos no se convierten en acciones, a diferencia de los bonos subordinados, en caso que la entidad no alcance los requerimientos mínimos de capital.

Investor Casa de Bolsa S.A. es la empresa que realizó la estructuración financiera de esta Serie y es la encargada de las colocaciones. Los Bonos Financieros presentan cortes mínimos de negociación diferenciados para el Mercado Primario y el Mercado Secundario. En el Mercado Primario, el corte mínimo es de Gs. 500.000.000 (Quinientos millones de guaraníes) y en el Secundario es de Gs 100.000.000 (Cien millones de guaraníes).

Los bonos se emiten mediante el Sistema Electrónico de Negociaciones de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). La calificación de riesgo del Banco es de AAApy, calificación dada por la Evaluadora Feller Rate S.A.

Hitos en el Mercado de Valores

Banco Itaú continua marcando hitos en el mercado local al haberse convertido en el primer Banco en emitir Bonos Financieros, tanto en guaraníes como en Dólares Americanos. Además, es el primero Banco con calificación AAApy que emite un título de deuda en moneda local en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.

Los datos de la emisión del Banco Itaú se podrán observar a través de las plataformas de Bloomberg, lo cual genera atracción de los inversionistas ya que el comportamiento del papel en el Mercado Secundario estará disponible y a la vista de éstos en todo el mundo.

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