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Investor coloca exitosamente 2da. Serie de Bonos de Itaú

Banco Itaú emitió con éxito la segunda serie de Bonos Financieros en moneda local por Gs. 30.000.000.000 (Treinta mil millones de guaraníes), correspondientes al Programa de Emisión Global G1 de Gs. 200.000.000.000 (Doscientos mil millones de guaraníes) a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.

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Los bonos fueron colocados en su totalidad el mismo día de emisión lo que demuestra el interés de los inversionistas por este tipo de papeles. Estas acciones confirman la postura del Banco Itaú de apostar a la profundización del mercado bursátil local ofreciendo productos innovadores a una amplia base de inversionistas. Los Bonos Financieros tienen la particularidad de facilitar la participación de las entidades financieras en el mercado bursátil emitiendo a sola firma, y sin aportar al Fondo de Garantía de Depósitos.

Investor Casa de Bolsa S.A. es la empresa que realizó la estructuración financiera de las Series y fue la encargada de las colocaciones. En total Investor ha colocado exitosamente este año entre las Series 1 y 2 de Itaú la suma de Gs. 60.000.000.000 (Sesenta mil millones de guaraníes).

logoRecordamos que la Serie 1 fue a 3 años de plazo con un interés anual del 9,15% con pagos de intereses semestrales. Y la Serie 2 a un plazo de 4 años, la tasa de interés es de 9,50% anual, el pago de intereses se realiza de forma semestral. Los fondos de esta emisión serán destinados a capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.

La calificación de riesgo del Banco es de AAApy, según la Evaluadora Feller Rate S.A.

Manuel Ferreira, presidente de Investor recordó que los bonos que se negocian en la Bolsa de Valores cuentan con el código ISIN, que es un código utilizado para la identificación de valores a nivel internacional, con lo cual los datos de la emisión del Banco Itaú se pueden observar a través de las plataformas de Bloomberg. Estarán disponibles en todo el mundo y se podrá observar el comportamiento del papel en el Mercado Secundario.

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