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Automaq S.A.E.C.A. colocó exitosamente Gs. 30.000 millones en la Bolsa de Valores de Asunción

El día de hoy, Automaq S.A.E.C.A emitió con éxito 3 series de Bonos, correspondientes a su Programa de Emisión Global G1 de Gs. 30.000.000.000 a través de en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Los bonos fueron colocados en su totalidad el mismo día de emisión lo que demuestra el interés de los inversionistas por este tipo de papeles y la confianza en la empresa emisora.

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La emisión de hoy fue la primera emisión que realiza Automaq S.A.E.C.A. en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) y es la de mayor volumen realizado por la firma desde 1995 cuando ingresó a la Bolsa local. El Programa de Emisión Global de Gs. 30.000.000.000 fue dividido en 3 series de Gs. 5.000.000.000, Gs. 10.000.000.000 y Gs. 15.000.000.000 respectivamente. La primera de las Series tiene un plazo  de 3 años y tasa de 11,5% anual. La segunda Serie con un plazo de 4 años y tasa de 12%, mientras que la tercera Serie tiene plazo de 5 años con una tasa de 12,5%. Todas las Series pagan intereses de forma trimestral, pago de capital al vencimiento y con garantía a sola firma. Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura y capital operativo de la empresa.

Jorge D. PECCI MILTOS, Presidente de Automaq S.A.E.C.A. manifestó: “Esta emisión la hacemos en el año que  Automaq cumple 55 años de vida, los cuales se encuentran claramente reflejados en la confianza que el público en general tiene sobre nuestra empresa, ya que la totalidad de los bonos fueron colocados en su mismo día de emisión. Automaq se encuentra en un proceso clave de desarrollo de estrategias específicas para cada una de sus Divisiones Comerciales y esta emisión tiene como principal objetivo consolidar el desarrollo de infraestructuras en todo el país.”

Los bonos se emiten mediante el Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). La calificación de riesgo de Automaq S.A.E.C.A. es pyA, calificación dada por Solventa S.A. La Casa de Bolsa responsable de la Estructuración de la emisión fue Investor Casa de Bolsa S.A.

foto automaq 2.JPGLa Colocación de las Series 1 y 3 por un total de Gs. 20.000.000.000 fue responsabilidad de Investor Casa de Bolsa, mientras que la colocación de la Serie 2 por Gs. 10.000.000.000,  fue colocada por Cadiem Casa de Bolsa.

Manuel Ferreira Brusquetti, presidente de Investor Casa de Bolsa, recordó que las Series cuentan con el código ISIN y se podrán observar a través de las plataformas de Bloomberg, lo cual genera atracción de los inversionistas ya que el comportamiento del papel en el Mercado Secundario estará disponible y a la vista de éstos en todo el mundo.

Acerca de AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Fundada el 21 de Junio de 1961, tiene su origen en una pequeña empresa: CIDE S.R.L. fundada por Antonio Luis PECCI SAAVEDRA, comercializando variados productos desde su local en 14 de Mayo y Presidente Franco para posteriormente crear AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.R.L., con tres sencillos preceptos: trabajo, honestidad y responsabilidad.

Automotores y Maquinaria comenzó con la representación exclusiva de las marcas más importantes de la época, automóviles PEUGEOT, montacargas CLARK y motores CUMMINS.

La primera importación fue una partida de repuestos de Automóviles PEUGEOT, marca que gracias al respaldo de la empresa se impuso rápidamente en el mercado, concretando la importación de la primera partida de vehículos 403 y en el año 1962 aparecía el modelo 404 en su versión familiar.

El dinamismo propio del sector, nuestra capacidad de mercado y nuestra vocación de servicio hicieron aconsejable la incorporación de líneas afines, así fue como en el año 1971 comenzaba la representación de los neumáticos MICHELIN que demostraron su superioridad tantos en autos y camionetas como en camiones e ingeniería civil. AUTOMAQ S.A.E.C.A. también distribuye las conocidas marcas BF Goodrich, Tigar y Kormoran.

A partir de los acuerdos de Itaipú con Brasil, el mercado de los equipos de construcción comenzó a mostrar una evolución favorable. Es así que se incorporan nuevas marcas de maquinaria de primer nivel entre las que destacamos a: KOMATSU, POCLAIN y HUBER WARCO. La comercialización de equipos para el sector agrícola‐ganadero, se desarrolla a partir de un acuerdo de distribución con JOHN DEERE, la primera firma mundial en la fabricación de maquinaria agrícola. El buen desarrollo de este departamento hizo que se completara con la incorporación de KUHN S.A., firma europea líder en la fabricación de implementos.

A inicios de la década de los 80, el señor Antonio Luis PECCI SAAVEDRA invita a un grupo de amigos a formar parte de la empresa. Así en el año 81 se incorpora la representación de CITROËN siendo el BX el primer modelo comercializado, siendo un mediano de gran aceptación.

En el afán de representar sólo marcas líderes en el mercado, la empresa incorpora en el año 1984 a la marca de maquinaria agrícola JOHN DEERE, siendo la línea 40 de tractores los primeros en ser comercializados.

A este departamento de maquinaria agrícola se le suman más adelante la marca francesa de implementos para forraje KUHN.

En agosto del año 2003 se presenta al mercado a TOTAL, la cuarta empresa petrolera mundial, con su completa gama de lubricantes automotores e industriales. Marca campeona del mundial de Rally.

Se incursiona en el mercado de valores con una primera emisión de bonos de deuda por un valor de 3.500 millones de guaraníes. A partir de ahí hasta la fecha, Automaq completa su cuarta emisión, dando fe de la solidez y seguridad que transmite la empresa.

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